Θα ακουστούν τραγούδια  από τους κύκλους τραγουδιών: Μικρές Κυκλάδες, Romancero Gitano(σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και σε ελεύθερη απόδοση Οδυσσέα Ελύτη) και  Άξιον Εστί.

Ερμηνεύουν:

Ηρώ, Ζαχαρίας Καρούνης, Μπέττυ Χαρλαύτη

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Γιάννης Μπελώνης (πιάνο)

Θανάσης Βασιλάς (μπουζούκι)

Βαγγέλης Κονταράτος (κιθάρα)

Αρτέμης Σαμαράς (βιόλα)
Ξενοφών Συμβουλίδης (μπαγλαμάς-όμποε)

Λευτέρης Γρίβας (ακορντεόν)
Σταύρος Καβαλιεράτος (κοντραμπάσο)

Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης (κρουστά)

Ηχοληψία: Μιχάλης Αλεξάκης